家入 健一
お客様に寄り添った
提案をいたします
| 所属 | 株式会社Do it プランニング |
| 出身 | 埼玉県 |
| 保有資格 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ＣＦＰ® 上級相続診断士 宅地建物取引士 証券外務員2種 |
| 対応エリア | 群馬県南部、東京都、埼玉県 |
こんな時はご依頼ください
貯蓄・運用の相談
最近NISAやiDeCoを始めたいというご相談をいただくことが多くなりました。もちろん国が用意してくれた「資産形成優遇制度」をぜひ利用していただきたいのですが、大切なのは、「投資の目的」と「達成目標金額」、さらにそれをいつまでに達成するのかという「運用期間」を最初にハッキリと決めておくことです。一般論ではなくあなたのためのプランを一緒に考えてまいりしょう。
保険の見直し
生命保険には死亡保険、医療保険、介護保険、がん保険など様々な種類がありますが、これらを一つの生命保険会社でまとめるよりも、複数の保険会社の商品の機能を比較・検証し、賢く組み合わせて加入される方が多くなっています。また最近の医療情勢に合わせて保障範囲や支払い条件の優位性を高めた商品が次々に出てきていますので、健康状態が整っていれば加入している保険の見直しを検討してみることをお勧めします。
ご契約中の保険の諸手続き
住所変更、連絡先変更、改姓、給付金・保険金請求、お支払い経路の変更などがございましたらご連絡ください。
Flow
ご相談までの流れ
お客様に合わせてお話を伺ってまいりますが、私がお客様とお話しさせていただく上でのご相談の流れをまとめました。一つでも気になる箇所がある方はぜひご相談ください。
まずはお話をお聞かせください
現在の不満や不安、将来実現したい状態をざっくばらんにお聞かせください。
現状の把握
お客様の家計状況や現在の金融資産、現在加入されている保険商品について整理します。
「ご相談準備シート」や源泉徴収票、月の直近の給与明細票等をご準備いただきます。
ライフプラン・資産運用プランの作成
ライフイベントやかかる費用を確認していきます。
有意義な人生を実現していくための「オリジナルシナリオ」を作り、家計に落とし込んで実践していく「管理術」をご提案します。
具体的なアクションプランの策定
目的と目標を明確にし、今すべきことに焦点をあてて、ご家族で「共通認識」が持てるようお手伝いします。
またアクシデントがあってもご遺族のプランが実行していけるよう、「保険コンサルティング」を行います。
計画の実行とサポート
ライフプランを実行していく中で、状況や環境も日々変化していきます。変化に対応しながらサポートできるように伴走をしてまいります。
私からもLINE公式アカウントで情報を提供してまいりますので、相談してみたいことがありましたらお気軽にご返信ください。
